Abogados en Mercado de capitales y mercado de valores

Servicios enfocados en la emisión y estructuración de instrumentos de deuda, incluidos bonos corporativos, gubernamentales y proyectos de titulización. Además, se presta apoyo en la recapitalización y refinanciamiento de activos y pasivos financieros, ofreciendo soluciones que maximizan la rentabilidad y aseguran el cumplimiento normativo​.

Asesoría en emisiones públicas y privadas de acciones, ampliaciones de capital y ofertas públicas iniciales (IPOs). Este servicio está diseñado para empresas que desean cotizar en bolsas locales o internacionales, estructurando estrategias que optimicen su posicionamiento y atracción de inversores​.

Soporte en la preparación y presentación de informes financieros y regulatorios, incluyendo divulgaciones proxy y reportes exigidos por entidades como la SEC. El objetivo es garantizar que las empresas cumplan con estándares de transparencia y normativas aplicables​.

Nuestra área de Mercado de Capitales y Valores te ofrece desarrollo de vehículos financieros innovadores como SPACs, productos derivados y titulización de activos, permitiendo a las organizaciones diversificar fuentes de financiamiento y transferir riesgos de manera efectiva​.

Orientación en la negociación y estructuración de contratos de derivados para la cobertura de riesgos financieros, incluyendo tasas de interés, divisas y materias primas. Este servicio es clave para empresas que buscan proteger su balance ante fluctuaciones del mercado​.

• Asesoramiento en la estructuración de ofertas de acciones y bonos bajo la Regla 144A y Regulación S.
• Asesoría en la creación y registro de American Depositary Receipts –ADRs-.
• Estructuración y documentación de emisiones de bonos en el mercado local.
• Estructuración y documentación de emisiones de bonos en mercados internacionales.
• Planificación y ejecución de ofertas públicas de adquisición – OPAS.
• Asesoría legal en la titularización de activos y la creación de instrumentos financieros estructurados.
• Estructuración y documentación de emisiones locales de bonos temáticos ESG (medioambientales, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad).
• Realización de informes para la presentación de información periódica ante supervisores locales e internacionales.
• Elaboración de los comunicados locales de información relevante.
• Asesoramiento en procesos de privatización o venta de participaciones estatales (Ley 226 de 1995).
• Acompañamiento a inversionistas y clientes inversionistas para la protección de sus derechos conforme a la regulación del mercado público de valores.
• Asesoría para la inscripción de empresas y/o valores en el registro nacional de valores y emisores - RNVE.
• Representación en los procesos adelantados ante el tribunal del Autorregulador del Mercado de Valores - AMV.
• Asesoría para el diseño e implementación de proyectos normativos.
• Acompañamiento legal para el desliste de empresas listadas en la bolsa de valores.